Но едва встреча назначена, случается непредвиденное: заветный жёлтый чемоданчик, в котором хранятся все уникальные составы, похищают. Без него чудесный Доктор теряет свою силу, а Петя, вместо того чтобы получить готовое лекарство, неожиданно для себя оказывается втянут в самую настоящую череду приключений, полную неожиданных встреч, рискованных ситуаций и погонь за похитителями. В процессе поисков пропавшего чемоданчика мальчику-затворнику, который раньше боялся даже выйти из квартиры, приходится взаимодействовать с чужими людьми, принимать мгновенные решения, преодолевать собственные фобии и делать то, что раньше казалось ему абсолютно невозможным. Шаг за шагом, преодолевая страх и неуверенность, Петя не только помогает Доктору вернуть его инструмент исцеления, но и совершенно незаметно для себя приобретает то, что не могло дать ни одно лекарство: настоящих, верных друзей, которые принимают его таким, какой он есть. И в какой-то момент становится понятно, что Петя, сам того не осознавая, уже избавился от своего главного «недуга» — не благодаря волшебству, а благодаря собственному поступку, выбору и тем людям, которые оказались рядом в решающий момент.

Вместе со своим другом Егором — парнем, который, кажется, умеет находить выход из любых, самых безнадёжных передряг, — Маша решает во что бы то ни стало остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года. Они начинают собственное расследование: проникают в подсобки актового зала, допрашивают подозрительных работников сцены, взламывают расписание репетиций и даже ненадолго оказываются в роли ведущих, когда настоящие пропадают при загадочных обстоятельствах. Антон, действуя в паре с Няней, то и дело пускает их по ложному следу — подкидывает фальшивые улики, обманывает охрану и создаёт иллюзию, что выпускной уже не спасти. Но Маша и Егор, подпитываемые адреналином и желанием сделать этот вечер незабываемым (в хорошем смысле), с каждым часом всё ближе подбираются к разгадке плана злоумышленников. Им предстоит не только переиграть опытных мошенников на их же поле, но и успеть к финальному звонку, пока Няня и Антон не привели свой коварный замысел в исполнение. Смогут ли они раскрыть все карты аферистов и подарить одноклассникам праздник, который те заслужили, — главная интрига этой почти детективной, почти комедийной истории, где ставки невероятно высоки, а времени до начала бала остаётся всё меньше.

Внешне операция выглядит как точечная ликвидация одного из имперских военачальников, засевшего в древней крепости на краю неизведанных территорий. Но по мере того как Дин Джарин и Грогу продвигаются через секторы, кишащие остатками имперского флота, пиратами и просто отчаявшимися людьми, они начинают понимать, что истинная цель Республики куда сложнее и грязнее, чем им объявили. Их хотят использовать не как солдат, а как приманку, как остриё копья, которое должно спровоцировать врага на ошибку — и, возможно, как жертву, чья гибель оправдает последующее масштабное вторжение. Мандалорец, чьё доверие куётся годами и теряется за секунду, начинает подозревать, что его наняли вовсе не для защиты идеалов. А Грогу, чья связь с Силой становится всё ощутимее по мере приближения к полю брани, словно пытается предупредить своего наставника о чём-то, что не выразить словами. Теперь перед Дином стоит не просто боевая задача — ему предстоит решить, кому он служит на самом деле: Новой Республике, которая врёт ему с первого слова, самому себе или тому странному, почти отцовскому чувству, которое заставляет его каждую ночь проверять, спит ли спокойно маленький зелёный ушастик в соседней каюте. Враг не дремлет, время уходит, и в этой галактике, где Империя пала, но ничего по-настоящему не изменилось, у мандалорца и его ученика нет права на ошибку.